龍光地產12月經營數據點評

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龍光地產(03380)發布2019年12月經營數據,12月單月實現合約銷售額108億元,同比大幅增長56.3%,對應的合約銷售面積為69.7萬方,合約銷售單價約為15168元/平米;2019年全年實現合約銷
龍光地產(03380)發布2019年12月經營數據,12月單月實現合約銷售額108億元,同比大幅增長56.3%,對應的合約銷售面積為69.7萬方,合約銷售單價約為15168元/平米;2019年全年實現合約銷售額960.2億元,同比增長33.7%,其中對應歸屬于本公司的權益銷售額約為915.2億元,同比增長30.6%,對應權益合約銷售面積691.5萬平米。   貨值充裕,拿地手段多元,未來發展可期。公司深耕粵港澳大灣區,在區域內保持領先地位,并且積極布局長三角區域;此外公司多渠道持續擴充土儲,招拍掛、城市更新共同作用,保障了公司的發展空間。2019年全年公司招拍掛新增土儲374.3萬方,需支付的全口徑土地出讓金為297億元,金額口徑公司的權益比例為81.6%;單方土地成本僅為5660元/平米,約為同期銷售均價的37%。   截止至19年年中,公司在手土儲5469萬平米,總貨值達到7520億元,其中約6111億元,81%土儲位于粵港澳大灣區,僅位于深圳的土儲即達到1803億元;剔除孵化中并購及城市更新項目,僅近期土地儲備就達到4270億元,占比總土儲的57%,近期土儲中粵港澳大灣區土儲貨值占比也達到了70%。截止年末,公司全口徑土儲約8000-8300億,充裕的土地儲備給予公司足夠的增長信心,公司目標未來3年權益銷售金額保持20%-30%的增速,核心凈利潤保持20%以上的增速。   融資渠道暢通,成本穩中有降。近期公司完成數單美元優先票據的發行,實際利率區間為5.4%-5.75%;境內發行10億5年期公司債,票面年利率為4.8%,創下公司近三年發債利率最低記錄。截止至6月底,公司總借款652.7億元,債務結構中一年以內占比僅為24%。公司近期持續回購股權,彰顯對公司價值認可。   維持公司買入評級。預計2019、20、21年EPS分別為1.90、2.36、2.87元,對應的PE分別為6.0、4.8、4.0倍。   風險提示:城市更新項目推進進度不及預期;粵港澳大灣區銷售下行。  

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